金融商業計劃書模板
日子如同白駒過隙,我們的工作又將迎來新的進步,是時候抽出時間寫寫計劃了。好的計劃是什么樣的呢?以下是小編幫大家整理的金融商業計劃書模板,僅供參考,大家一起來看看吧。
第一節:市場分析
一、市場趨勢,促進私募行業的蓬勃發展
1、居民財富積累釋放龐大的市場需求
截至20xx年,我國居民個人可投資資產的規模達到129萬億元人民幣,較上年增加17萬億人民幣。從結構上看,未來資產配置將在權益類與固定收益類資產之間、貨幣市場類與資本市場類資產之間、人民幣類與外幣類資產之間進行階段性轉移,從而給私募機構的發展提供了無限商機。
圖表1:20xx-2015年居民個人可投資資產規模(單位:萬億元)
2、投資者結構從散戶向機構轉變趨勢明顯
近兩年政策放開,我國私募基金管理人數量及其管理的資金規模都在快速增長,我國資本市場從散戶市場向機構市場轉變趨勢明顯。
截至20xx年7月底,基金業協會已登記私募基金管理人16467家,已備案私募基金36829只,認繳規模7.47萬億元,實繳規模6.11萬億元,私募基金從業人員27.58萬人。
從私募基金管理人數量上看,近兩年基金管理人呈井噴之勢,從20xx年1月份的6974家開始持續增長,到20xx年3月份達到峰值的'25901家,增長了2.7倍。隨著監管新規的出臺和空殼私募的陸續清理,7月份降到16467家,但即便是這個數字也將近兩年前的3倍。
圖表2:20xx年1月-20xx年7月私募基金管理人數量(單位:家)
資料來源:證券投資基金業協會
3、私募機構規模尚小,發展空間巨大
從規模構成上看,我國私募基金的規模普遍在20億元以下,體量偏小。雖然從4月份以來私募基金數量有所下降,但7月份最新數據顯示仍然有16467家,其中小規模私募基金占比高達95.94%,而規模在50億元以上的基金管理人不足300家,占比不到2.43%。
目錄
CONTENTS
第一章:公司介紹
第一節:公司基本情況
一、公司成立
二、公司現狀
三、公司目標
第二節:公司技術介紹
一、技術概況
二、技術特點
第三節:公司主要客戶
第二章:產品及組織架構規劃
第一節:產品規劃
一、總述
二、平臺功能與特點
第二節:組織架構規劃
一、優化深圳運營中心
二、擴建武漢研發中心
三、設立上海營銷中心
第三章:市場與競爭力分析
第一節:市場分析
一、促進私募行業的蓬勃發展
二、券商助力私募行業的高速發展
三、國家政策,鼓勵私募行業的健康發展
第二節:競爭力分析
一、公司核心競爭力分析
二、公司主要競爭對手分析
第四章:營銷策略及商務模式
第一節:營銷策略
一、區域式營銷
二、定制式營銷
三、塔尖式營銷
第二節:商務模式
一、銷售、租賃、合作開發模式
二、增值服務模式
三、平臺營運模式
第五章:管理情況
第一節:公司股權結構和組織架構
一、公司股權結構
二、公司組織架構
第二節:公司團隊情況
一、銷售團隊核心成員
二、研發團隊核心成員
第三節:公司管理模式
第六章:財務情況與融資需求
第一節:公司財務狀況和資本結構
第二節:融資需求
第三節:財務預測
一:職能機構投資估算
二:公司銷售收入預測
三:公司成本費用估算
四:公司利潤總額預測
五:公司投資收益預測
第七章:風險及對策
第一節:風險
一、研發風險
二、市場風險
三、財務風險
第二節:對策
一、研發風險應對策略
二、市場風險應對策略
三、財務風險應對策略
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